Tillbaka till fondlistan

Länsförsäkringar Bekväm Fond Balans A

Fonden är en aktivt förvaltad fondandelsfond som har som mål att uppnå en hög värdetillväxt i förhållande till den risk som tas genom att överträffa utvecklingen för fondens jämförelseindex på lång sikt. Fonden har en aktieexponering på ca 35 till ca 65 procent. Exponeringen nås genom investeringar i aktiefonder och derivatinstrument. Det långsiktiga riktmärket för aktieexponeringen är 50 procent. Övriga placeringar görs främst i långa räntefonder, absolutavkastande fonder samt korta räntefonder. Fördelningen kan variera beroende på hur förvaltaren bedömer marknaden.

Sparande i fonder innebär alltid en risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta beloppet. Här kan du läsa mer om riskerna

Faktablad
Informationsbroschyr / Fondbestämmelser
Årsberättelse
Halvårsredogörelse
Hållbarhetsrapportering
Hållbarhetsrelaterade upplysningar
Månadsrapporter

Förvaltningsavgift

1,30%

Total kostnad

1,38%

Risknivå

Morningstar Rating

Morningstar Rating är 4 av 5 stjärnor

Fondfakta

Fondtyp

Blandfonder

Fondförmögenhet

15 542 MSEK

ISIN

SE0006963518

Startdatum

2015-04-14

UCITS

Nej

Förvaltare

Sebastian Hallenius, Erik Gerestrand

Bryttid

kl 06.00, samma bankdag

Jämförelseindex

Kurs

173,70

Basvaluta

SEK

Datum

2026-05-13

Köpavgift

0,00%

Säljavgift

0,00%

Avgifter

Total kostnad

1,38%

Förvaltningsavgift

1,30%

Årlig avgift

1,38%

Transaktionskostnader

0,00%

Övriga avgifter

-

Risk

Risknivå

Sharpekvot 3 år

0,82

Std.avvik 3 år

6,89%

Std.avvik 5 år

7,77%

Tracking error 3 år

-

Hållbarhet

Hållbarhet som mål

-

Främjar hållbarhet

Ja

Fondens koldioxidavtryck

66,98

Fondkategorins koldioxidavtryck

49,32

Andel av fonden som har klimatmål

75%

Exkluderingar

Fonden använder exkluderingskriterier vid direktinvesteringar vilket innebär att fonden inte investerar direkt i kontroversiella vapen. Inte heller i bolag med mer än 5% av sina intäkter från tobaksproduktion, prospektering och utvinning av fossila bränslen, förbränning av kol eller spel om pengar. Dessutom exkluderas bolag som bryter mot internationella konventioner och som inte visar förändringsvilja. Genom att fonden investerar i andra fonder kan det dock finnas indirekta innehav i bolag involverade i de här verksamheterna.

Marknadens utveckling

Mars 2026 Första kvartalet kan delas upp i två delar. Året inleddes med tecken på global återhämtning och stigande börser, framförallt i Sverige, Japan och tillväxtmarknader. USA drabbades av tech-oro relaterat till mjukvarubolag och utvecklingen inom AI. I mars ändrades bilden. USA och Israel anföll Iran vilket gjorde att nästan 20 % av världens oljeleveranser hotades att stängas ned. Oljepriset steg kraftigt, vilket drog upp energibolag. De flesta andra aktiemarknader handlades ned. De som stigit mest månaderna innan föll nu tillbaka mest. Centralbankers eventuella räntesänkningar vändes till oro om höjningar för att möta ökande inflation. Marknadsräntor steg kraftigt. Investerare flydde tillbaka till dollar.

Månadskommentar

Mars 2026 Fonden sjönk med ca 3,5 procent under månaden vilket var ca 1,0 procent sämre än jämförelseindex. Under månaden var fonden fortsatt överviktad aktier, samt en övervikt mot svenska aktier relativt globala aktier. Detta har bidragit till den negativa avkastningen relativt jämförelseindex. Fondalfa, d.v.s. avkastningen i de underliggande fonderna i förhållande till sitt jämförelseindex, bidrog negativt under månaden. Även tillgångsallokeringen bidrog negativt. De fonder som bidrog mest positivt under månaden i absoluta tal var Robeco Global Conservative samt GAM Star Cat Bonds. Den exponering som bidrog mest negativt i absoluta tal var Länsförsäkringar Sverige Vision samt SEB Sweden Equity.

Picture of the author

Sebastian Hallenius

Förvaltare

Anställd sedan: 2017-08-14 Utbildning: M.Sc Industriell Ekonomi, KTH I branschen sedan: 2010

Picture of the author

Erik Gerestrand

Förvaltare

Anställd sedan: 2014-09-15 Utbildning: M.Sc. Economics and Computer Science I branschen sedan: 2004

Länsförsäkringar Fondförvaltning AB (publ)

Organisationsnummer: 556364-2783

Styrelsens säte: Stockholm