Tillbaka till fondlistan

Länsförsäkringar Bekväm Fond Tillväxt A

Fonden är en aktivt förvaltad fondandelsfond som har som mål att uppnå en hög värdetillväxt i förhållande till den risk som tas genom att överträffa utvecklingen för fondens jämförelseindex på lång sikt. Fonden har en aktieexponering på ca 60 till ca 90 procent. Aktieexponeringen nås genom investeringar i aktiefonder och derivatinstrument. Det långsiktiga riktmärket för aktieexponeringen är ca 75 procent. Övriga placeringar görs främst i långa räntefonder, absolutavkastande fonder samt korta räntefonder. Fördelningen kan variera beroende på hur förvaltaren bedömer marknaden.

Sparande i fonder innebär alltid en risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta beloppet. Här kan du läsa mer om riskerna

Faktablad
Informationsbroschyr / Fondbestämmelser
Årsberättelse
Halvårsredogörelse
Hållbarhetsrapportering
Hållbarhetsrelaterade upplysningar
Månadsrapporter

Förvaltningsavgift

1,40%

Total kostnad

1,51%

Risknivå

Morningstar Rating

Morningstar Rating är 4 av 5 stjärnor

Fondfakta

Fondtyp

Blandfonder

Fondförmögenhet

4 910 MSEK

ISIN

SE0006888061

Startdatum

2015-04-14

UCITS

Nej

Förvaltare

Sebastian Hallenius, Erik Gerestrand

Bryttid

kl 06.00 samma bankdag

Jämförelseindex

MSCI ACWI NR EUR 55%, NASDAQ OMX Stockholm Benchmark GR SEK 20%, Handelsbanken Sweden all gov. 10%, Handelsbanken HMTS122 TR 10%, Bloomberg Global Agg hedged SEK 5%

Kurs

197,57

Basvaluta

SEK

Datum

2025-09-05

Köpavgift

0,00%

Säljavgift

0,00%

Tillgångsfördelning

Aktier

67,14%

Räntebärande instrument

32,13%

Övrigt

0,72%

Största innehav

SE

Länsförsäkringar Sverige Vision A

9,39%

SE

Länsförsäkringar Global Vision A

7,67%

LU

Wellington Glbl Quality Gr USD S Ac

7,42%

LU

Wellington Glbl Research Eq USD S Ac

5,76%

LU

SEB Sweden Equity C (SEK)

4,99%

Totalt: 32 innehav

Bransch

Finans

19,76%

Industri

18,78%

Informationsteknik

18,56%

Sällanköpsvaror

9,49%

Hälsovård

9,37%

Stil

Stora mixbolag

28,72%

Stora värdebolag

19,69%

Stora tillväxtbolag

19,00%

Medelstora tillväxtbolag

9,45%

Medelstora mixbolag

8,80%

Avgifter

Total kostnad

1,51%

Förvaltningsavgift

1,40%

Årlig avgift

1,50%

Transaktionskostnader

0,01%

Övriga avgifter

-

Risk

Risknivå

Sharpekvot 3 år

0,76

Std.avvik 3 år

9,83%

Std.avvik 5 år

10,34%

Tracking error 3 år

2,94%

Hållbarhet

Hållbarhet som mål

-

Främjar hållbarhet

Ja

Fondens koldioxidavtryck

65,64

Fondkategorins koldioxidavtryck

58,92

Andel av fonden som har klimatmål

49%

Exkluderingar

Fonden använder exkluderingskriterier vid direktinvesteringar vilket innebär att fonden inte investerar direkt i kontroversiella vapen. Inte heller i bolag med mer än 5% av sina intäkter från tobaksproduktion, prospektering och utvinning av fossila bränslen, förbränning av kol eller spel om pengar. Dessutom exkluderas bolag som bryter mot internationella konventioner och som inte visar förändringsvilja. Genom att fonden investerar i andra fonder kan det dock finnas indirekta innehav i bolag involverade i de här verksamheterna.

Marknadens utveckling

Juli 2025 Aktieindex steg, kreditspreadar gick ihop och långräntor ökade. Amerikanska bolag och tillväxtmarknader drev aktier uppåt medan europeiska aktier rörde sig mer sidledes. Svenska aktier steg också sammantaget men med stora skillnader mellan bolag präglade av bolagens rapporter för andra kvartalet. Tillväxten och vinstutvecklingen i USA var starkare än väntat andra kvartalet men arbetsmarknaden visar efter reviderade siffror tecken på inbromsning. Flera tullavtal med USA har förhandlats fram. Marknadsräntor steg under månaden då tillväxtoron minskade samtidigt som inflationsriskerna inte ska avskrivas. Dollarn stärktes lite, vilket gynnade amerikanska och globala fonder under juli.

Månadskommentar

Juli 2025 Fonden steg med ca 1,9 procent under månaden vilket var 0,5 procent sämre än jämförelseindex. Fondalfa, d.v.s. avkastningen i de underliggande fonderna i förhållande till sitt jämförelseindex, bidrog negativt under månaden. Samtidigt bidrog även tillgångsallokeringen negativt. De fonder som bidrog mest positivt i absoluta tal var Länsförsäkringar Global Vision samt Wellington Global Quality Growth. De fonder som bidrog mest negativt i absoluta tal under månaden var Länsförsäkringar Småbolag Sverige Vision samt Länsförsäkringar Fastighetsfond. Bekväm Tillväxt överavkastar sitt jämförelseindex med ca 2,0 procent hittills i år.

Picture of the author

Sebastian Hallenius

Förvaltare

Anställd sedan 2017-08-14 Utbildning M.Sc Industriell Ekonomi, KTH I branschen sedan 2010

Picture of the author

Erik Gerestrand

Förvaltare

Anställd sedan 2014-09-15 Utbildning M.Sc. Economics and Computer Science I branschen sedan 2004

Länsförsäkringar Fondförvaltning AB (publ)

Organisationsnummer: 556364-2783

Styrelsens säte: Stockholm