Tillbaka till fondlistan

Länsförsäkringar USA Aktiv A

Fonden är en aktivt förvaltad fond som placerar i aktier på aktiemarknaderna i USA och Kanada. Inriktningen är främst mot stora amerikanska bolag. Fondens målsättning är att med en god riskspridning på lång sikt uppnå en värdetillväxt som överstiger genomsnittet för de marknader som fonden placerar på genom att överträffa utvecklingen för fondens jämförelseindex. Fonden förvaltas utifrån en kombination av strategierna ”top down”- och ”bottom-up”- analys. Det vill säga att bolagen i fonden väljs ut med utgångspunkt från förvaltarens aktuella marknadsvy (”Top down”) i kombination med en bedömning av de specifika egenskaperna hos respektive bolag som ingår i fonden och hur dessa kan bidra till fondens möjligheter att överträffa sitt jämförelseindex (”Bottom up”).

Sparande i fonder innebär alltid en risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta beloppet. Här kan du läsa mer om riskerna

Faktablad
Informationsbroschyr / Fondbestämmelser
Årsberättelse
Halvårsredogörelse
Hållbarhetsrapportering
Hållbarhetsrelaterade upplysningar
Månadsrapporter

Förvaltningsavgift

1,55%

Total kostnad

1,56%

Risknivå

Morningstar Rating

Morningstar Rating är 3 av 5 stjärnor

Fondfakta

Fondtyp

Aktiefonder

Fondförmögenhet

5 134 MSEK

ISIN

SE0000837262

Startdatum

1996-01-03

UCITS

Ja

Förvaltare

Aaron Anderson, Fisher Investments

Bryttid

kl 15.00 på bankdagen

Jämförelseindex

Morningstar US TME UCITS Sel

Kurs

1 093,26

Basvaluta

SEK

Datum

2025-10-24

Köpavgift

0,00%

Säljavgift

0,00%

Tillgångsfördelning

Aktier

94,36%

Räntebärande instrument

5,64%

Största innehav

US

NVIDIA Corp

7,41%

US

Microsoft Corp

6,48%

US

Apple Inc

5,71%

US

Amazon.com Inc

3,34%

US

Alphabet Inc Class A

3,07%

Totalt: 64 innehav

Bransch

Informationsteknik

28,74%

Finans

21,71%

Industri

15,56%

Sällanköpsvaror

12,35%

Hälsovård

9,80%

94,36% av fondens innehav analyserat

Stil

Stora mixbolag

35,87%

Stora värdebolag

18,95%

Stora tillväxtbolag

14,18%

Medelstora mixbolag

13,43%

Medelstora värdebolag

7,65%

94,36% av fondens innehav analyserat

Avgifter

Total kostnad

1,56%

Förvaltningsavgift

1,55%

Årlig avgift

1,55%

Transaktionskostnader

0,01%

Övriga avgifter

-

Risk

Risknivå

Sharpekvot 3 år

0,92

Std.avvik 3 år

19,47%

Std.avvik 5 år

18,74%

Tracking error 3 år

4,63%

Hållbarhet

Hållbarhet som mål

-

Främjar hållbarhet

Ja

Fondens koldioxidavtryck

22,24

Fondkategorins koldioxidavtryck

51,87

Andel av fonden som har klimatmål

42%

Exkluderingar

Kontroversiella vapen

Ja

Prospektering och utvinning av kol, olja och gas

Ja

Förbränning av kol

Ja

Produktion av tobaksprodukter

Ja

Spel om pengar

Ja

Produktion av pornografiskt material

Ja

Bolag som brutit mot internationella konventioner och inte visar förändringsvilja

Ja

Marknadens utveckling

September 2025 Aktieindex steg i september drivet av tillväxtmarknader följt av USA. Det är främst teknologibolag som gått starkt både i USA och i Asien. Även Sverige och Europa steg om än inte lika mycket. Sett sedan årsskiftet har dollarförsvagningen i början av året hämmat globala aktier. Den höga riskaptiten syntes även inom företags- och tillväxtmarknadsobligationer. Svenska fastighetsbolags svaga utveckling har fortsatt. Riksbanken och amerikanska centralbanken har sänkt styrräntorna. I USA väntas ytterligare sänkningar då arbetsmarknaden börjat bromsa in. Global ekonomi har hållit uppe relativt förväntningar, tullar och tuffa budgetförhandlingar i USA. I Sverige har industriförtroendet ökat något.

Månadskommentar

September 2025 Fonden utvecklades något bättre än sitt jämförelseindex under månaden. Aktieurval bidrog positivt till den relativa avkastningen, medan sektorallokeringen hade en negativ effekt. Urvalet inom finans var den största positiva bidragsgivaren, drivet av Goldman Sachs Group, JPMorgan Chase och Morgan Stanley. Även urvalet inom kommunikationstjänster bidrog positivt, där Alphabet utvecklades starkt. Den största negativa effekten kom från en undervikt i informationsteknik, då sektorn gick bättre än jämförelseindex. Dessutom påverkade en undervikt i sällanköpsvaror inom fordonsindustrin negativt, eftersom branschen utvecklades starkare än jämförelseindex.

Picture of the author

Aaron Anderson, Fisher Investments

Förvaltare

Länsförsäkringar Fondförvaltning AB (publ)

Organisationsnummer: 556364-2783

Styrelsens säte: Stockholm