Tillbaka till fondlistan

Länsförsäkringar USA Aktiv A

Fonden är en aktivt förvaltad fond som placerar i aktier på aktiemarknaderna i USA och Kanada. Inriktningen är främst mot stora amerikanska bolag. Fondens målsättning är att med en god riskspridning på lång sikt uppnå en värdetillväxt som överstiger genomsnittet för de marknader som fonden placerar på genom att överträffa utvecklingen för fondens jämförelseindex. Fonden förvaltas utifrån en kombination av strategierna ”top down”- och ”bottom-up”- analys. Det vill säga att bolagen i fonden väljs ut med utgångspunkt från förvaltarens aktuella marknadsvy (”Top down”) i kombination med en bedömning av de specifika egenskaperna hos respektive bolag som ingår i fonden och hur dessa kan bidra till fondens möjligheter att överträffa sitt jämförelseindex (”Bottom up”).

Sparande i fonder innebär alltid en risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta beloppet. Här kan du läsa mer om riskerna

Faktablad
Informationsbroschyr / Fondbestämmelser
Årsberättelse
Halvårsredogörelse
Hållbarhetsrapportering
Hållbarhetsrelaterade upplysningar
Månadsrapporter

Förvaltningsavgift

1,55%

Total kostnad

1,56%

Risknivå

Morningstar Rating

Morningstar Rating är 3 av 5 stjärnor

Fondfakta

Fondtyp

Aktiefonder

Fondförmögenhet

4 899 MSEK

ISIN

SE0000837262

Startdatum

1996-01-03

UCITS

Ja

Förvaltare

Aaron Anderson, Fisher Investments

Bryttid

kl 15.00 på bankdagen

Jämförelseindex

Morningstar US TME UCITS Sel

Kurs

1 037,17

Basvaluta

SEK

Datum

2025-09-05

Köpavgift

0,00%

Säljavgift

0,00%

Tillgångsfördelning

Aktier

99,49%

Räntebärande instrument

0,51%

Största innehav

US

NVIDIA Corp

7,94%

US

Microsoft Corp

7,58%

US

Apple Inc

5,24%

US

Amazon.com Inc

3,98%

US

JPMorgan Chase & Co

3,17%

Totalt: 65 innehav

Bransch

Informationsteknik

29,24%

Finans

21,70%

Industri

17,32%

Sällanköpsvaror

12,73%

Hälsovård

9,46%

Stil

Stora mixbolag

35,50%

Stora värdebolag

21,27%

Stora tillväxtbolag

14,77%

Medelstora mixbolag

9,28%

Medelstora värdebolag

6,71%

Avgifter

Total kostnad

1,56%

Förvaltningsavgift

1,55%

Årlig avgift

1,55%

Transaktionskostnader

0,01%

Övriga avgifter

-

Risk

Risknivå

Sharpekvot 3 år

0,74

Std.avvik 3 år

19,98%

Std.avvik 5 år

18,75%

Tracking error 3 år

4,63%

Hållbarhet

Hållbarhet som mål

-

Främjar hållbarhet

Ja

Fondens koldioxidavtryck

21,61

Fondkategorins koldioxidavtryck

53,74

Andel av fonden som har klimatmål

42%

Exkluderingar

Kontroversiella vapen

Ja

Prospektering och utvinning av kol, olja och gas

Ja

Förbränning av kol

Ja

Produktion av tobaksprodukter

Ja

Spel om pengar

Ja

Produktion av pornografiskt material

Ja

Bolag som brutit mot internationella konventioner och inte visar förändringsvilja

Ja

Marknadens utveckling

Juli 2025 Aktieindex steg, kreditspreadar gick ihop och långräntor ökade. Amerikanska bolag och tillväxtmarknader drev aktier uppåt medan europeiska aktier rörde sig mer sidledes. Svenska aktier steg också sammantaget men med stora skillnader mellan bolag präglade av bolagens rapporter för andra kvartalet. Tillväxten och vinstutvecklingen i USA var starkare än väntat andra kvartalet men arbetsmarknaden visar efter reviderade siffror tecken på inbromsning. Flera tullavtal med USA har förhandlats fram. Marknadsräntor steg under månaden då tillväxtoron minskade samtidigt som inflationsriskerna inte ska avskrivas. Dollarn stärktes lite, vilket gynnade amerikanska och globala fonder under juli.

Månadskommentar

Juli 2025 Fonden utvecklades bättre än jämförelseindex under juli. Aktieurval bidrog positivt till den relativa avkastningen, medan sektorallokeringen påverkade negativt. Störst bidrag kom från övervikt och aktieval inom industri, där United Rentals, Chart Industries och Caterpillar utvecklades starkt. Även aktieval inom finans bidrog positivt, särskilt genom Citigroup, BlackRock och JPMorgan Chase. Den största negativa påverkan kom från avsaknad exponering mot kraftbolag, då sektorn gick starkt under perioden. Undervikt inom undersektorn Interactive Media & Services påverkade också resultatet negativt, eftersom sektorn utvecklades bättre än index.

Picture of the author

Aaron Anderson, Fisher Investments

Förvaltare

Länsförsäkringar Fondförvaltning AB (publ)

Organisationsnummer: 556364-2783

Styrelsens säte: Stockholm