Back to the fundlist

Länsförsäkringar Bekväm Fond Potential A

N/a

Sparande i fonder innebär alltid en risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta beloppet. Här kan du läsa mer om riskerna

Mgmt. fee

1.50%

Annual cost impact

1.60%

Risk

Morningstar Rating

Morningstar Rating är 4 av 5 stjärnor

Fund facts

Fund type

Equity fund

Fund assets

4,048 MSEK

ISIN

SE0006963534

Start date

4/14/2015

UCITS

Nej

Asset managers

Sebastian Hallenius, Erik Gerestrand

Break time

kl 06.00, samma bankdag

Benchmark index

MSCI ACWI NR EUR 75%, NASDAQ OMX Stockholm Benchmark GR SEK 25%

NAV

231.91

Base currency

SEK

Date

7/1/2025

Purchase fee

0.00%

Sales tax

0.00%

Fund type

Equities

87.92%

Interest-bearing instruments

11.75%

Other

0.33%

Largest holdings

SE

Länsförsäkringar Sverige Vision A

13.90%

SE

Länsförsäkringar Global Vision A

10.00%

LU

Wellington Glbl Quality Gr USD S Ac

9.99%

LU

SEB Sweden Equity C (SEK)

7.98%

LU

Wellington Glbl Research Eq USD S Ac

7.04%

Total: 21 holdings

Industries

Finance

20.12%

Industry

20.08%

Information technology

16.45%

Health Care

10.38%

Consumer discretionary

9.40%

Style

Large mixed companies

32.53%

Large growth companies

17.91%

Large value Companies

17.26%

Medium growth companies

9.55%

Mid-cap blend companies

8.11%

Fees

Annual cost impact

1.60%

Mgmt. fee

1.50%

Fees and charges

1.59%

Transaction costs

0.01%

Other fees

-

Risk

Risk

Sharpe Ratio 3y

0.56

Standard deviation 3y

13.06%

Standard deviation 5y

12.51%

Tracking error 3y

3.49%

Sustainability

Sustainability as a goal

-

Promoting sustainability

Ja

Carbon footprint

50.59

Carbon footprint category

42.40

Share of fund with climate targets

47%

Exclusions

The fund uses exclusion criteria for direct investments, which means that the fund does not invest directly in controversial weapons. Nor in companies with more than 5% of their revenues from tobacco production, fossil fuel exploration and extraction, coal burning or gambling. It also excludes companies that violate international conventions and do not demonstrate a willingness to change. However, as the fund invests in other funds, there may be indirect holdings in companies involved in these activities.

Market developments

Maj 2025 Riskaptiten ökade i maj. Trumps tullhot dominerade nyhetsflödet, men marknaden valde att fokusera på att förhandlingar pågår - nu även med Kina och EU. Tullarna påverkar global handel. Företag tidigarelade leveranser inför nya tullar, vilket bidrog till lageruppbyggnad. Aktiemarknadens uppgång var bred och drevs av tillväxtbolag inom teknologi och industri. Globala aktier utvecklades starkare än svenska. Kreditspreadar för företagsobligationer krympte, vilket signalerar minskad oro för företagsspecifik risk. Amerikanska långräntor steg dock på oro för hur de stora budgetunderskotten ska hanteras. Svenska långräntor var mer stabila och kronan stärktes ytterligare något i maj.

Monthly comment

Maj 2025 Fonden steg med ca 4,8 procent under månaden vilket var ca 0,2 procent bättre än sitt jämförelseindex. Fondalfa, d.v.s. avkastningen i de underliggande fonderna i förhållande till sitt jämförelseindex, bidrog positivt. Samtidigt bidrog tillgångsallokeringen marginellt negativt. De fonder som bidrog mest positivt (absoluta tal) var Länsförsäkringar Global Vision samt Wellington Global Quality Growth. Bekväm Potential överavkastar sitt jämförelseindex med ca 2,7 procent hittills i år.

Picture of the author

Sebastian Hallenius

Förvaltare

Anställd sedan: 2017-08-14 Utbildning: M.Sc Industriell Ekonomi, KTH I branschen sedan: 2010

Picture of the author

Erik Gerestrand

Anställd sedan: 2014-09-15 Utbildning: M.Sc. Economics and Computer Science I branschen sedan: 2004

Länsförsäkringar Fondförvaltning AB (publ)

Organisationsnummer: 556364-2783

Styrelsens säte: Stockholm