Mgmt. fee
Annual cost impact
Risk
Morningstar Rating
Fund facts
Fund type
Fund assets
ISIN
Start date
UCITS
Asset managers
Break time
Benchmark index
NAV
Base currency
Date
Purchase fee
Sales tax
Fund type
Equities
87.92%
Interest-bearing instruments
11.75%
Other
0.33%
Largest holdings
Länsförsäkringar Sverige Vision A
13.90%
Länsförsäkringar Global Vision A
10.00%
Wellington Glbl Quality Gr USD S Ac
9.99%
SEB Sweden Equity C (SEK)
7.98%
Wellington Glbl Research Eq USD S Ac
7.04%
Total: 21 holdings
Industries
Finance
20.12%
Industry
20.08%
Information technology
16.45%
Health Care
10.38%
Consumer discretionary
9.40%
Style
Large mixed companies
32.53%
Large growth companies
17.91%
Large value Companies
17.26%
Medium growth companies
9.55%
Mid-cap blend companies
8.11%
Fees
Annual cost impact
Mgmt. fee
Fees and charges
Transaction costs
Other fees
Risk
Risk
Sharpe Ratio 3y
Standard deviation 3y
Standard deviation 5y
Tracking error 3y
Sustainability
Sustainability as a goal
Promoting sustainability
Carbon footprint
Carbon footprint category
Share of fund with climate targets
Exclusions
Market developments
Maj 2025 Riskaptiten ökade i maj. Trumps tullhot dominerade nyhetsflödet, men marknaden valde att fokusera på att förhandlingar pågår - nu även med Kina och EU. Tullarna påverkar global handel. Företag tidigarelade leveranser inför nya tullar, vilket bidrog till lageruppbyggnad. Aktiemarknadens uppgång var bred och drevs av tillväxtbolag inom teknologi och industri. Globala aktier utvecklades starkare än svenska. Kreditspreadar för företagsobligationer krympte, vilket signalerar minskad oro för företagsspecifik risk. Amerikanska långräntor steg dock på oro för hur de stora budgetunderskotten ska hanteras. Svenska långräntor var mer stabila och kronan stärktes ytterligare något i maj.
Monthly comment
Maj 2025 Fonden steg med ca 4,8 procent under månaden vilket var ca 0,2 procent bättre än sitt jämförelseindex. Fondalfa, d.v.s. avkastningen i de underliggande fonderna i förhållande till sitt jämförelseindex, bidrog positivt. Samtidigt bidrog tillgångsallokeringen marginellt negativt. De fonder som bidrog mest positivt (absoluta tal) var Länsförsäkringar Global Vision samt Wellington Global Quality Growth. Bekväm Potential överavkastar sitt jämförelseindex med ca 2,7 procent hittills i år.

Sebastian Hallenius
Förvaltare
Anställd sedan: 2017-08-14 Utbildning: M.Sc Industriell Ekonomi, KTH I branschen sedan: 2010

Erik Gerestrand
Anställd sedan: 2014-09-15 Utbildning: M.Sc. Economics and Computer Science I branschen sedan: 2004
Länsförsäkringar Fondförvaltning AB (publ)
Organisationsnummer: 556364-2783
Styrelsens säte: Stockholm