Länsförsäkringar Sparmål 2020

Mgmt. fee

0.50%

Annual cost impact

0.57%

Risk

Morningstar Rating

Fund facts

Fund type

Mixed fund

Fund assets

4,722 MSEK

ISIN

SE0000837106

Start date

10/1/1998

UCITS

Asset managers

Helena Billsson, Mikael Bolander, Erik Gerestrand

Break time

kl 15.00 på bankdagen

Benchmark index

Handelsbanken Sweden All T-Bill NR SEK 15%, Morningstar Sweden LM PAB Sel NR SEK 8%, MSCI EM ex sel. sec. clim. act. 75% 2%, MSCI WORLD ex sel. sec. clim. act. 75% 17%, Bloomberg Global Agg hedged SEK 29%, Handelsbanken HMT123 29%

NAV

284.01

Base currency

SEK

Date

5/14/2025

Purchase fee

0.00%

Sales tax

0.00%

Fund type

Long-term interest rates

67.20%

Activator

27.85%

Other

4.94%

Largest holdings

Länsförsäkringar Global Index

14.96%

SEB FRN Fond A

13.12%

BGF Euro Fixed Inc Glbl Opps X2 SEK H

10.67%

Länsförsäkringar Sverige Index

9.89%

iShares Euro Corp Bd ESG SRI Idx Fl € A

8.54%

Total: 31 holdings

Industries

Finance

22.20%

Information technology

20.33%

Industry

17.75%

Healthcare

8.96%

Durable consumer goods

8.42%

Style

Large, mixed companies

33.17%

Large growth companies

22.06%

Large Value Companies

20.95%

Mid-sized mixed companies

10.33%

Mid-cap growth companies

7.46%

Fees

Annual cost impact

0.57%

Mgmt. fee

0.50%

Fees and charges

0.56%

Transaction costs

0.01%

Other fees

Risk

Sharpe Ratio 3y

0.11

Standard deviation 3y

7.78%

Standard deviation 5y

7.14%

Tracking error 3y

Sustainability

Sustainability as a goal

Promoting sustainability

Carbon footprint

58.98

Carbon footprint category

71.18

Share of fund with climate targets

30%

Exclusions

The fund uses exclusion criteria for direct investments, which means that the fund does not invest directly in controversial weapons. Nor in companies with more than 5% of their revenues from tobacco production, fossil fuel exploration and extraction, coal burning or gambling. It also excludes companies that violate international conventions and do not demonstrate a willingness to change. However, as the fund invests in other funds, there may be indirect holdings in companies involved in these activities.

Market developments

Mars 2025 Investerare blev mer pessimistiska och aktieindex backade i mars. Oron att den väntade globala konjunkturåterhämtningen kan mattas av till följd av Trumps tullar växte. Aktieoron ökade därefter påtagligt i början av april. Aktievärderingen i framför allt USA har varit ansträngd, vilket betyder att bolagsvinster måste hålla uppe. Dessa vinster är inte längre lika självklara. Tullarna slår direkt mot företagens marginaler och stör under lång tid upparbetade globala produktionskedjor. Med det sagt var global export i en återhämtning innan tullbeskeden och amerikansk ekonomi har varit robust. Nya tyska regeringen aviserade ett stort stimulanspaket vilket bidrog till att lyfta svenska långa marknadsräntor i början av mars. Räntor började sedan backa tillbaka i takt med att den generella riskaptiten avtog. Kronan stärktes rejält i mars.

Helena Billsson

Förvaltare

Anställd sedan: 2011-08-01 Utbildning: M.Sc. Economics I branschen sedan: 1999

Mikael Bolander

Förvaltare

Anställd sedan: 2017-03-29 Utbildning: M.Sc. Business Administration I branschen sedan: 2004

Erik Gerestrand

Förvaltare

Anställd sedan: 2014-09-15 Utbildning: M.Sc. Economics and Computer Science I branschen sedan: 2004

Fund managers website

Länsförsäkringar Fondförvaltning AB (publ)

Organisationsnummer: 556364-2783

Styrelsens säte: Stockholm